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受益新能源汽车渗透率提升双环传动预计上半年业绩同比翻倍
新能源汽车产业链上优势企业的高成长仍在继续。
6月28日晚间，双环传动披露年半年度业绩预告，公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润2.36亿元–2.56亿元，同比增长84.15%-99.76%。
谈及业绩增长的主要原因，公司阐述，主要是在“高速低噪”的高端产品上的设计加工能力助推公司不断提升新能源汽车齿轮的市场占有率，随着纯电动汽车战略客户的批量推进，公司新能源汽车齿轮业务的客户结构得到进一步优化；同时，得益于新能源汽车渗透率的日益提升，公司相关业务在报告期内实现快速提升；面对报告期内疫情带来的压力，公司积极优化新能源汽车齿轮的产能结构以更好地适应下游客户的需求，同时在内部持续推动降本提效、自主创新，不断提升经营管理质量，实现在质量、交期、成本上的竞争优势，推动业绩稳步增长。
双环传动主营业务为机械传动齿轮及其相关零部件的研发、设计与制造，主要应用领域涵盖汽车的动力总成和传动装置包括变速器、分动箱等，新能源汽车的动力驱动装置如混合动力变速器以及各类纯电驱动电机与减速传动齿轮等。
从行业环境来看，当前新能源汽车行业仍保持着高速增长态势。6月10日，中国汽车工业协会发布的数据显示，今年5月份，国内汽车销量.2万辆，环比增长57.6%，同比下滑12.6%。其中，5月份新能源汽车单月销量44.7万辆，同比增长.2%；1月份至5月份累计销量.3万辆，同比增长.2%。
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新能源汽车和智能网联进入新赛道汽车ETF拉升
6月28日，受新能源汽车和智能网联进入新赛道消息影响，汽车ETF拉升，涨超2.4%。
中汽协常务副会长付炳锋：中国新能源汽车和智能网联产业已成为全球汽车市场最大牵引力。中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会6月28日在湖北武汉经开区召开。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋在大会发言时表示，中国汽车产业已经进入全球第一阵营，新能源和智能网联已经成为全球市场最大的牵引力。中国已经进入电动化、智能化全新发展阶段，新能源汽车和智能网联进入新赛道，市场规模也越来越大，正在引领着产业变革，新型的产业链生态将形成巨大的市场空间。
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全球新增30余家12英寸芯片制造厂硅片厂扩产同步启动
6月27日，环球晶圆宣布，将在美国德克萨斯州谢尔曼市（Sherman）新建一座12英寸半导体硅片厂。
根据环球晶圆披露，该座12英寸硅片厂预计总投资将达到50亿美元，初期的投资20亿美元，新厂房将依客户长期合约需求数量分阶段建设，设备也陆续进驻，待所有工程竣工后，最高产能可达每月万片，产能将于年开出。
当前，全球半导体硅片市场集中度较高，龙头硅片厂商垄断全球90%以上的市场份额，以日本信越化学（Shin-Etsu）、日本胜高（SUMCO）、中国台湾环球晶圆（GlobalWafers）、德国世创（Siltronic）、以及SKSiltron等亚洲企业为主，美国半导体产业高度仰赖进口的半导体硅片。
而近年来，台积电、格芯、英特尔、三星、德州仪器等国际级大厂纷纷宣布在美国本土扩产，美国对半导体硅片的需求也进一步提升。如今，随着环球晶圆12英寸硅片厂选址美国，也将进一步弥补半导体供应链的关键缺口。
SEMI预计年至年，全球将新增30余家mm芯片制造厂，其中中国台湾将新增11家、中国大陆将新增8家，中国大陆的mm芯片制造产能在全球的占比将从年的8%提高至年的20%。
与此同时，得益于5G通信、物联网、人工智能、云计算、大数据等技术的规模化应用，智能手机、便携式设备、物联网产品、云基础设施、汽车电子等终端产品的芯片需求快速增长，半导体硅片的需求水平也随之不断提升。事实上，除了美国，中国大陆对半导体硅片的需求也严重依赖进口。
为响应半导体国产化目标，国内硅片厂商相继开启扩产模式。以12英寸硅片为例，目前，中国大陆拥有12英寸硅片产线的企业主要有沪硅产业、中环股份和立昂微。
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