郑煤机3月24日晚间发布公告：公司拟以6.41元/股非公开发行.34万股，并支付现金16.5亿元，合计作价22亿元收购亚新科凸轮轴63%股权、亚新科双环63%股权、亚新科仪征铸造70%股权、亚新科山西%股权、亚新科NVH%股权和CACGI%股权；同时拟不低于6.49元/股非公开发行股份募集配套资金不超过22亿元。同时，公司拟采用询价发行方式向包括华泰煤机1号定向资产管理计划（以下简称“郑煤机员工持股计划”）在内的不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过本次交易金额的%，其中公司员工持股计划承诺认购不超过万元。公司股票将继续停牌。本次交易前，上市公司的实际控制人为河南省国资委，本次交易完成后，上市公司实际控制人仍为河南省国资委，本次交易未导致上市公司控制权发生变化。郑煤机表示，公司目前主要从事煤炭装备制造和液压支架的研发、生产和销售，近几年受到煤炭行业下滑的影响，公司业绩增长低于预期。此次交易完成后，公司主营业务将新增汽车零部件业务板块，六家标的公司分别涉足汽车零部件产业链的不同领域，各标的之间相互补充形成协同效应，将在交易完成后有效的促进公司业务的发展。按照本次重组所收购的各家标的公司的比例计算，本次并购的六家标的公司年合计实现营业收入23.11亿元，归属母公司的净利润1.66亿元。根据郑煤机3月5日披露的年报，其年1-12月实现营业收入45.11亿元，同比下降26.35%，专用设备行业平均营业收入增长率-13.55%，归属于上市公司股东的净利润万元，同比下降79.43%，对公司股价构成利空，专用设备行业平均净利润增长率-4.12%。郑煤机业绩郑煤机背景郑州煤矿机械集团股份有限公司（沪市上市公司）始建于年，是中国第一台液压支架的诞生地，前身为郑州煤矿机械厂（隶属煤炭部），是国家“一五”计划重点项目，年划归河南省煤炭工业管理局管理。总资产30亿元，净资产约6.6亿元，下设9个生产分厂，生产区占地面积约45万平方米，拥有在岗员工余人，专业技术人员余人，高级技术人员余人，6人享受国家特殊津贴，已累计生产支护高度从0.55米到7米，支护强度从kN到16kN的各型液压支架11万余架。产品遍布全国各大矿业集团，并出口俄罗斯、印度、土耳其等国家。年，公司A股在上海证券交易所上市。集团架构亚新科集团亚新科工业技术(集团)有限公司(“亚新科集团”)成立于年，是中国领先的、独立的外资汽车零部件集团之一。年，美国贝恩投资公司成为亚新科集团的全资股东。其总部位于北京，在国内拥有9家主要运营公司，余家服务站，并在美国、欧洲和日本设有销售分支。根据其不同的产品领域，亚新科集团拥有7家独立的研发中心，以不断加大自身产品的研发能力。亚新科集团还在海外设有十家仓库以更好地服务于国际客户。亚新科集团的产品包括燃油喷射系统、各类动力传动和底盘系统零部件、汽车电机以及降噪减振技术产品。随着中国政府在燃油经济性、排放标准和安全方面提出越来越严格的要求，结合中国市场的特点，亚新科集团加大了在新品自主研发和提升产品结构组合方面的投入力度。例如：共轨系统在内的燃油喷射系统及零部件、应用于混合动力的起停电机、包括活塞和活塞环在内的模块化的汽缸付部件、包括双缸空压机在内的空气管理系统和发动机制动系统，以及电子控制软件开发等。中国国际汽车商品交易会（CIAPE）是中国政府为顺应汽车产业发展趋势而搭建的汽车全产业链展示贸易服务平台。CIAPE将于9月25－27日在上海虹桥国家会展中心举办，展出面积达22万平方米。其中零部件板块占9万平方米，美国、加拿大、德国、日本等国际展团参展面积达2.6万平方米。我们的努力，是为了给您提供创造财富的机会！CIAPE组委会联系方式李彤梅：李玉玲：于志洁：-徐蓓砾：商务邮箱：
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